Se o seu carro quebrou há dois anos, provavelmente se tornou um problema maior do que você esperava.
A culpa foi de uma confluência de forças: a pandemia de Covid perturbou as cadeias de abastecimento, empurrando os preços dos automóveis usados para recordes e dificultando a obtenção de peças sobressalentes; motoristas fora de prática que saíam dos confinamentos causaram acidentes mais graves; e os avanços tecnológicos, como os sensores de movimento, tornaram até mesmo as peças mais simples, como um para-lama ou um aro, caras para substituir.
Desde então, as coisas melhoraram para os proprietários de automóveis – exceto quando se trata de contas de seguros. As seguradoras de automóveis ainda estão a aumentar os preços acentuadamente: o preço do seguro automóvel aumentou mais de 22% no ano até Março, o ritmo mais rápido desde a década de 1970, de acordo com o Bureau of Labor Statistics. De acordo com cálculos do Insurance Information Institute, um grupo comercial, o prêmio médio de 12 meses para seguro automóvel foi de US$ 1.280 em 2023, os números mais recentes do setor.
Isto tornou o seguro automóvel um factor proeminente que impede que a inflação global arrefeça mais rapidamente, o que poderá forçar a Reserva Federal a manter as taxas de juro mais elevadas durante mais tempo, mesmo quando os preços de muitos outros bens e serviços essenciais diminuíram.
A Geico relatou recentemente um grande salto no lucro trimestral devido a prêmios mais altos e reclamações de clientes mais baixas. Os preços das ações de outras grandes seguradoras de automóveis, como a Allstate e a Progressive, superaram o aumento do mercado global este ano.
Isso atraiu escrutínio dos economistas. Um dos principais motivos pelos quais os custos do seguro automóvel estão aumentando tão rapidamente neste momento tem a ver com a forma como o setor é regulamentado.
Como funciona a regulamentação dos seguros?
As seguradoras são regulamentadas pelos estados, não pelo governo federal. Em todos os 50 estados, as companhias de seguros devem seguir regras específicas sobre como e quando podem aumentar o preço das suas apólices.
As leis de cada estado são bastante semelhantes e exigem que as seguradoras peçam permissão aos reguladores para aumentar os preços. As seguradoras têm de defender – com dados que o apoiem – que o aumento é necessário e que não obterão um lucro demasiado grande com as apólices reavaliadas. Este requerimento, conhecido no ramo como “declaração de taxas”, envolve uma papelada complicada que pode levar semanas ou meses para ser resolvida.
Os dados devem incluir uma análise das tendências de perdas dos últimos dois anos, bem como projeções de custos de reposição e lucros. Se for considerado que as seguradoras lucram muito, os reguladores podem obrigá-las a devolver o dinheiro aos clientes.
A ameaça de devolver o dinheiro não é inútil. No auge dos confinamentos pandémicos em 2020, quando muitos carros ficaram parados, as seguradoras devolveram quase 13 mil milhões de dólares aos clientes através de dividendos, cheques de reembolso e reduções de prémios para renovações de apólices, de acordo com a agência de classificação de seguros AM Best.
A Califórnia foi um dos estados mais ativos: as seguradoras devolveram US$ 3,2 bilhões aos clientes em 2020.
Ricardo Lara, comissário de seguros do estado, “orientou o departamento a fazer uma análise muito minuciosa para garantir que os motoristas não fossem cobrados a mais”, disse Michael Soller, porta-voz do Departamento de Seguros da Califórnia. Mas a partir do final de 2021, o estado tornou-se o exemplo de um novo problema: um acúmulo épico de pedidos das seguradoras para aumentar os preços.
Como um enorme congestionamento de papel explica o aumento dos preços.
Quando a pandemia interrompeu a maior parte da actividade económica, prejudicou a capacidade das seguradoras de utilizar o passado para prever o futuro. Durante meses, eles ficaram congelados. Eles não apresentaram novos registros de taxas aos reguladores por um período – até que o fizeram, de uma só vez, no segundo semestre de 2021.
Os preços dos carros e das peças dispararam e os motoristas voltaram às estradas e bateram a torto e a direito após um hiato ao volante.
“Passámos deste período de rentabilidade incrível para perdas incríveis num piscar de olhos”, disse Tim Zawacki, analista especializado em seguros da S&P Global Market Intelligence. Nenhuma empresa estava disposta a arriscar o pescoço oferecendo prémios mais baixos na esperança de conquistar novos negócios, disse ele.
“Todos estavam juntos para pressionar significativamente por aumentos nas taxas.”
Na Califórnia, o estado mais populoso dos EUA, as seguradoras estavam sendo prejudicadas por sinistros caros.
Mas o regulador do estado só começou a aprovar os pedidos das seguradoras para aumentar as taxas perto do final de 2022. O atraso cresceu tanto que o tempo médio de espera pelas aprovações foi mais longo – em vários meses – do que as apólices de seis meses que as seguradoras queriam. vender.
“Quando os reguladores estaduais atrasam ou impedem que as empresas precifiquem os seguros com precisão, as seguradoras podem não ser capazes de absorver os custos”, disse Neil Alldredge, presidente da Associação Nacional de Empresas de Seguros Mútuos, um grupo comercial que representa muitas seguradoras residenciais e de automóveis. A pressão pode levar as seguradoras a deixar alguns estados ou interromper algumas linhas de negócios, acrescentou. “Ambientes regulatórios ineficientes em estados como Califórnia, Nova Jersey e Nova York, combinados com a inflação e o aumento das perdas catastróficas, deixaram os consumidores com menos opções de seguradoras e custos mais elevados”, disse ele.
A Califórnia ainda é o estado mais lento do território continental dos Estados Unidos em termos de registros de taxas de seguros de automóveis, levando em média 219 dias para aprovar uma proposta de preço para uma apólice de automóveis pessoal, de acordo com dados da S&P fornecidos por Zawacki.
“Lutamos pelos consumidores analisando todos os dados, não apenas o que as companhias de seguros nos fornecem”, disse Soller, porta-voz do Departamento de Seguros da Califórnia.
A análise da S&P mostrou que Nova Jersey, o 11º estado mais populoso, teve o sexto maior tempo de espera, enquanto Nova Iorque, com a quarta maior população, teve o 7º maior tempo de espera.
“O departamento realiza uma análise abrangente dos pedidos de alteração de taxas ou sistemas de classificação para garantir a conformidade com a lei de Nova Jersey”, disse Dawn Thomas, porta-voz do Departamento de Bancos e Seguros de Nova Jersey.
A Sra. Thomas disse que o regulador precisava garantir que cada aumento de prêmio proposto fosse “razoável, adequado e não injustamente discriminatório”, e que às vezes as solicitações das seguradoras precisavam ser contestadas ou negadas.
Uma porta-voz do regulador de Nova York não quis comentar.
Quando o congestionamento será resolvido?
Pouco antes da pandemia, a organização guarda-chuva dos reguladores de seguros estatais, a Associação Nacional de Comissários de Seguros, formou uma equipa de cientistas de dados para ajudar os reguladores a lidar com os seus registos de taxas, o que se tornou mais complicado nos últimos anos.
A equipa de dados tornou-se totalmente operacional em 2021 e a sua missão é agora ajudar a acelerar o processo de revisão: 37 estados inscreveram-se para utilizá-la.
Este mês, durante uma ligação com analistas para discutir os lucros da Allstate, representantes da empresa disseram que haviam reaberto recentemente seu negócio de seguros de automóveis na Califórnia depois de obter permissão para cobrar taxas mais altas. A empresa ainda queria aumentar os preços em outros estados.
Em Nova Iorque e Nova Jersey, por exemplo, “mesmo com as aprovações tarifárias que obtivemos no final do ano passado, ainda não sentimos que estamos no nível tarifário adequado para querer crescer nesses dois estados”, disse Mario Rizzo, o presidente do negócio de acidentes e propriedades da Allstate.
Quanto mais altos serão os prêmios?
Em 2021, os negócios de automóveis pessoais das seguradoras começaram a registrar perdas. De acordo com David Blades, analista da AM Best, a indústria perdeu US$ 4 bilhões em 2021, US$ 33 bilhões em 2022 e cerca de US$ 17 bilhões no ano passado.
De acordo com Dale Porfilio, diretor de seguros do Insurance Information Institute, o grupo comercial, muitas empresas ainda precisam aumentar os preços para compensar aqueles anos ruins.
No ano passado, as seguradoras aumentaram os prémios de automóveis em 14%, o maior aumento em mais de 15 anos. A melhor estimativa de Porfilio é que os prêmios este ano aumentarão mais 13%.
“Vai levar algum tempo para que todas as empresas consigam que suas taxas cheguem onde desejam”, disse ele.
